上海の黒社会を牛耳る麻薬王・月栄の阿片が大量押収された。
出世欲がひときわ高い国軍少尉の姜は、
裏金の資金調達のため秘密裏に月栄と接触し、返還と引き換えに阿片の利益の一部を要求する。
月栄の男性しか愛せない性質を見抜き色仕掛けで弱みを握ることにも成功するが、
月栄が同じ組織内の片想い相手・唐と自分を重ねていることが分かり...？